iMGP US Value Fund

iM Global Partner Asset Management S.A.

USA Value-Aktien

ISIN: LU2078907586

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value C EUR (LU2078907586) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.12.2019 (4,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
iMG...ue C EUR EUR 7,99
9 weitere Tranchen
iMG...C CHF HP CHF 0,29
iMG...C EUR HP EUR 15,02
iMG...ue C USD USD 17,18
iMG...ue I EUR EUR 0,08
iMG... I USD D USD 0,08
iMG...N EUR HP EUR 2,64
iMG...ue R EUR EUR 4,20
iMG...R EUR HP EUR 4,49
iMG...ue R USD USD 7,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 59,18 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
iMGP US Value C EUR +4,92% +14,78% +28,77% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,91% +15,63% +28,49% +55,39%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
iMGP US Value C EUR +8,79% N/A +7,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,67% +9,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
iMGP US Value C EUR 0,76 0,13 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,58 0,10 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
iMGP US Value C EUR +7,61% +11,29% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,10% +13,91% +17,72%

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DNB AM Fixed Income Leiter Aanes: Schwedische Zentralbank steht vor der ersten Zinssenkung

Die jüngsten Äußerungen und Signale der schwedischen Zentralbank (Riksbank) wurden von den Marktteilnehmern dahingehend interpretiert, dass eine erste Zinssenkung bevorsteht. Auch die Entwicklung der schwedischen Wirtschaft deutet weitgehend auf eine erste Zinssenkung noch vor dem Sommer hin: Die Inflation ist zurückgegangen und das Wirtschaftswachstum war im bisherigen Jahresverlauf eher schwach. Der Markt erwartet derzeit eine Zinssenkung auf der Juni-Sitzung der Riksbank, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der Sitzung am 8. Mai bei etwa 50 % liegt. Der genaue Zeitpunkt der Zinssenkung scheint nicht allzu wichtig zu sein, d.h. ob die Zinssenkung im Mai oder im Juni erfolgt. Es ist wahrscheinlich, dass eine Zinssenkung im Mai zu einem leichten Rückgang der kurzfristigen schwedischen Zinsen und möglicherweise zu einer leichten Schwächung der SEK führen wird, auch weil der Markt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Juni etwas erhöhen könnte. Um jedoch stärkere Markteffekte zu erzielen, müssten wir wahrscheinlich entweder keine Zinssenkung im Mai/Juni oder Zinssenkungen auf beiden Sitzungen sehen. Wir rechnen weiterhin mit einer Zinssenkung in Schweden vor dem Sommer.

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